Potkali se před devíti lety před úsvitem. Před soumrakem se k radosti všech setkali podruhé. Před půlnocí se režisér Richard Linklater rozhodl znovu nahlédnout do životů Jesseho (Ethan Hawke) a Celine (Julie Delpy), kteří ve svých čtyřiceti letech společně vychovávají dvojčata. Vlastní děti, nevlastní děti, práce, budoucnost… To vše osudový pár řeší na rodinné dovolené v Řecku.
